Οικονομικά στοιχεία Πελάτη

Το Workspace σας, σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις οφειλές και τις πληρωμές των πελατών σας άμεσα και γρήγορα.

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στην καρτέλα του πελάτη σας.

1. Χειροκίνητα (Βλέπε στην πάνω εικόνα τα σημεία 1 και 3)

Πατώντας στην επιλογή + Νέα καταχώρηση θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας δίνει την επιλογή του τι τύπου εγγραφή θέλετε να πραγματοποιήσετε:

Από τον τύπο καταχώρησης μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

• Έσοδο από πελάτη (όταν δημιουργούμε μια απαίτηση για τον συγκεκριμένο πελάτη)
• Είσπραξη από πελάτη (όταν ο πελάτης μας εξοφλεί)
• Έναρξη λογαριασμού (όταν ανοίγουμε πρώτη φορά την καρτέλα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με κάποιο προηγούμενο υπόλοιπο)

Θα πρέπει να συμπληρώστε το ποσό, και προαιρετικά μια περιγραφή και να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση. Σε περίπτωση που επιλέξετε την Είσπραξη από πελάτη, θα εμφανιστούν επιπλέον επιλογές αναφορικά με τον τύπο της είσπραξης (Μετρητά / Κάρτα κλπ)

2. Αυτόματες επαναλαμβανόμενες χρεώσεις (Βλέπε στην αρχική εικόνα το σημείο 2)

Οι αυτόματες επαναλαμβανόμενες χρεώσεις αφορούν πελάτες με τους οποίους έχουμε σχέση με το μήνα ή γενικότερα άνα κάποια περίοδο, και δεν θέλουμε να χρειάζεται να καταχωρούμε χειροκίνητα κάθε μήνα τη χρέωση αυτή. Το Workspace σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνετε τον πελάτη σας αυτόματα σε οποιοδήποτε διάστημα εσείς επιθυμείτε.

Από την επεξεργασία του πελάτη, πατάτε στο tab Χρεώσεις και θα σας ανοίξει μια σελίδα σαν και αυτή παρακάτω:

Εδώ εμφανίζονται οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για τον πελάτη. Ορίζουμε την ημερομηνία έναρξης, προαιρετικά την ημερομηνία λήξης, το ποσό της χρέωσης και ορίζουμε την επανάληψη της χρέωσης αυτής πατώντας στο σχετικό κουμπί. 

Πατώντας εκεί ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη συχνότητα επανάληψης της χρέωσης και κάθε πότε αυτή θα πραγματοποιείται.

3. Ολοκληρωμένες εργασίες (Βλέπε στην αρχική εικόνα το σημείο 4)

Όταν οι εργασίες που έχουμε φτιάξει ανήκουν σε ένα πελάτη και έχει οριστεί τιμή για αυτές, μόλις οι εργασίες Ολοκληρωθούν τότε αυτόματα η τιμή τους μεταφέρεται στην καρτέλα του πελάτη ως απαίτηση (Βλ. Πώς προσθέτω νέα εργασία; - Σχετικά Τιμή)