Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς στρέφεται από σήμερα ενδιαφέρον του πιστωτικού συστήματος.

Η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 807 εκατ. ευρώ η οποία θα πραγματοποιηθεί με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά νέα μετοχή και με αναλογία 12 νέες μετοχές προς 5 παλαιές.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α (η τιμή του δικαιώματος ορίστηκε στο 1,51 ευρώ) ξεκινάει σήμαρα, στις 25 Ιανουαρίου 2011 θα λήξει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στο Χ.Α, ενώ στις 31 Ιανουαρίου 2011 θα ολοκληρωθεί η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων (εγγραφών). Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος της Τράπεζας Πειραιώς θεωρείται από το σύνολο του πιστωτικού συστήματος καθοριστικής σημασίας, καθώς εκτιμάται ότι στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές, τόσο για την ισχύ του εγχώριου πιστωτικού συστήματος όσο και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Η Τιμή Διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο ΧΑ την 3η Ιανουαρίου 2011.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προχωράει σε αυτή την Αύξηση διότι θα επιτρέψει την:

- Ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας,

-Ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και

- Παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, με τον δείκτη Equity Tier 1 να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier 1 στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς είναι πλήρως καλυμμένη από τους αναδόχους, ενώ και οι βασικοί μέτοχοι που διαθέτουν ποσοστό της τάξης του 40% ισχυρίζονται ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην αύξηση.

Υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε όλα τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης, όπου σε σειρά παρουσιάσεων σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και μετόχους της τράπεζας, ανάλυσαν τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς και την αναγκαιότητα της αύξησης κεφαλαίου, ισχυριζόμενα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συγκεκριμένη αύξηση αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας