Πως μπορώ να αναθέσω ένα πελάτη σε ένα συγκεκριμένο συνεργάτη μου;

Ο διαχειριστής του Workspace έχει τη δυνατότητα να αναθέσει κάθε πελάτη του σε ένα συνεργάτη.

Το σχετικό πεδίο εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω:

Επιλέγοντας τον υπεύθυνο (1), πλέον το σύστημα θα εμφανίζει τους πελάτες που του έχουν ανατεθεί κάτω από την επιλογή "Οι πελάτες μου" που εμφανίζεται στο αριστερό μενού κάτω από τους "Πελάτες".

Εάν επιθυμείτε την αυτόματη δημιουργία εργασιών για τις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη σας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή που εμφανίζεται με τον αριθμό (2).

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή